قبل البحث عن أفضل صناديق الاستثمار المتداولة خلال العام الحالي، نذكر نبذة عن القطاع الصناعي الأوسع انتشاراً, حيث يتكون من الشركات التي تنتج الإمدادات والمعدات المستخدمة في البناء والتصنيع، وكذلك الشركات التي تقدم الخدمات ذات الصلة, يرتبط القطاع ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي ، وتميل الأسهم الصناعية إلى الانخفاض بشكل كبير خلال فترات الاضطراب الاقتصادي، ومع ذلك، هناك مجموعة متنوعة من القطاعات الفرعية الصناعية التي تعمل بشكل مختلف بناءً على خصائصها المحددة.
ومن أشهر الشركات في هذا القطاع شركة Honeywell International Inc ( HON ) |Lockheed Martin Corp ( LMT ) |3M Co ( MMM ) بحيث يشمل القطاع الصناعي أيضًا شركات خدمات النقل الجوي.
يمكن للمستثمرين الذين يفضلون القطاع الصناعي النظر في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، والتي توفر الوصول إلى أرباح أوسع من الأسهم مع تقليل المخاطر التي ينطوي عليها عادةً الاستثمار.
يشار هنا إلى أن أداء القطاع الصناعي كان أقل من أداء السوق الأوسع خلال العام الماضي، وبالرغم من ذلك حققت الصناديق المتداولة في البورصة الصناعية (ETFs) أفضل عوائد إجمالية متتابعة لمدة عام ومنها EVX و PPA و ITA.
أداء صناديق الاستثمار المتداولة
هناك 26 من صناديق الاستثمار المتداولة الصناعية التي يتم تداولها في الولايات المتحدة، باستثناء الاستثمارات ذات الرافعة المالية وكذلك الصناديق التي تقل أصولها عن 50 مليون دولار أمريكي (AUM) .
كان أداء القطاع الصناعي، كما يمثله مؤشر قطاع الصناعة S&P 500، دون أداء الأسواق في العام الماضي, بحيث قدم المؤشر إجمالي عوائد متأخرة لمدة عام واحد بنسبة -7.6٪ مقارنة بـ -0.4٪ لمؤشر S&P 500، اعتبارًا من 17 مايو 2022.
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة الصناعية أداءً بناءً على الأداء خلال العام الماضي كانت VanEck ETF للخدمات البيئية ( EVX)، مع التنويه هنا إلى أنه من المهم تسعير أداء PPA و ITA واللذان شكلا قراءات جيدة خلال 2022، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحرب في أوكرانيا.
أدناه نلقي نظرة على أفضل ثلاث صناديق استثمار متداولة صناعية مقاسة بإجمالي العوائد المتأخرة لمدة عام, جميع الأرقام الواردة في الجداول أدناه اعتبارًا من 18 مايو 2022.
1- VanEck Environmental Services ETF (EVX)
- إجمالي العوائد المتأخرة: -3.3٪
- نسبة المصاريف: 0.55٪
- العائد السنوي للأرباح: 0.25٪
- متوسط الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 2،071
- الأصول تحت الإدارة: 68.3 مليون دولار
- تاريخ التأسيس: 10 أكتوبر 2006
- الشركة المصدرة: VanEck
تسعى EVX إلى تتبع مؤشر NYSE Arca للخدمات البيئية، الذي يتألف من الشركات العاملة في الخدمات بما في ذلك جمع النفايات ونقلها والتخلص منها وإعادة تدويرها وإدارة مياه الصرف الصحي، حوالي 95٪ من حيازات الصندوق مقرها الولايات المتحدة، مع وجود معظم الباقي في كندا.
بينما تشكل الأسهم الصناعية غالبية المحفظة، بأكثر من 72٪ تمتلك EVX أيضًا حصة أصغر في قطاعات أخرى مثل المواد والسلع الاستهلاكية.
قد يكون EVX أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يستخدمون استراتيجيات تكتيكية قصيرة المدى وأقل جاذبية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى بناء محفظة طويلة الأجل ومتوازنة.
تشمل أهم مقتنيات الصندوق Waste Management Inc ( WM ) وهي شركة شاملة للنفايات والخدمات البيئية؛ شركة Republic Services Inc( RSG ) شركة التخلص من النفايات وإعادة التدوير والطاقة؛ و Ecolab Inc ( ECL ) وهي شركة لمنتجات وخدمات المياه والنظافة والطاقة.
2- Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
- إجمالي العوائد المتأخرة لسنة واحدة: -5.3٪
- نسبة المصاريف: 0.61٪
- العائد السنوي للأرباح: 0.58٪
- متوسط الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 336،089
- الأصول تحت الإدارة: 1.3 مليار دولار
- تاريخ التأسيس: 26 أكتوبر 2005
- الشركة المصدرة: Invesco
PPA هو صندوق متعدد الرؤوس ومختلط يستهدف مؤشر SPADE للدفاع، يتكون المؤشر من الشركات المشاركة في تطوير وتصنيع وتشغيل الدفاع الأمريكي والأمن الداخلي وعمليات الطيران، على الرغم من نموها البطيء، تتمتع الشركات في قطاع الطيران والدفاع بإيرادات مستقرة لأن معظم خدماتها مرتبطة بعقود حكومية طويلة الأجل.
تشكل الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة أكثر من 46٪ من المحفظة، وهي الجزء الأكبر, تليها الأسهم ذات رأس المال المتوسط المختلط والأسهم ذات النمو المتوسط.
في كثير من النواحي، تعد اتفاقية شراء الطاقة عرضًا مشابهًا لتقنية المعلومات والاتصالات، على الرغم من أن اتفاقية شراء الطاقة تحتوي على نسبة نفقات أعلى بكثير، وتشمل أهم مقتنيات PPA شركة Northrop Grumman Corp ( NOC )، وهي شركة متعددة الجنسيات لتكنولوجيا الطيران والدفاع شركة لوكهيد مارتن ( LMT )، وهي شركة طيران ودفاع وأمن معلومات؛ وشركة جنرال ديناميكس ( GD )، وهي شركة طيران ودفاع عالمية.
3- iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)
- إجمالي العوائد المتأخرة لسنة واحدة: -5.4٪
- نسبة المصاريف: 0.42٪
- العائد السنوي للأرباح: 0.83٪
- متوسط الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 778.411
- الأصول تحت الإدارة: 3.7 مليار دولار
- تاريخ التأسيس: 1 مايو 2006
- الشركة المصدرة: BlackRock Financial Management
اقرأ أيضاً: طرق واستراتيجيات لزيادة عوائد المحفظة الاستثمارية
تسعى ITA إلى تتبع مؤشر Dow Jones US Select Aerospace & Defense، وهو مؤشر يتكون من الأسهم الأمريكية في قطاع الطيران والدفاع, يستهدف الصندوق الشركات التي تصنع الطائرات التجارية والعسكرية وغيرها من المعدات الدفاعية، ITA هو صندوق متعدد رؤوس الأموال يركز على نمو الأسهم.
العديد من هذه الشركات كبيرة ذات إيرادات ثابتة مرتبطة بعقود حكومية طويلة الأجل, توفر محفظة الصندوق غير المتنوعة نسبيًا فرصة للتعرف على كبار المستثمرين والشركات الصناعية التي تتبع الاتجاهات في قطاع الدفاع.
