خطط توسع إنتاج CoWoS وإنفيديا حيث أوضح مينغ تشي كو، المحلل في شركة TF International Securities، من خلال منشور خاص به على منصة إكس يوم الأحد، رأيه فيما يتعلق بصناعة أشباه الموصلات، حيث ركز اهتمامه على شركتي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co وإنفيديا (NASDAQ: NVDA).
وحسب هذا المنشور، فإن هناك خطة لتوسيع إنتاج CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) لدى TSMC، وهذه الخطة ما زالت في مسارها السليم، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع القدرة الإنتاجية إلى حوالي 70,000 رقاقة شهريًا بحلول ديسمبر 2025.
اقرأ أيضا: هبوط أسهم إنفيديا Nvidia وتعريفات ترامب الجمركية تضغط على الأسواق العالمية
وأوضح كو أيضًا أن إنفيديا تخطط للاستثمار في حوالي 370,000 رقاقة CoWoS في TSMC في عام 2025، ولم تتغير تلك الخطة كثيرًا منذ الربع الرابع من 2024. كما أشار إلى أن هناك تغييرات طفيفة في المعدلات المئوية، لكنها طبيعية ولا تتجاوز نسبة رقم واحد فقط، وما زالت في النطاق المعقول.
وقد انتشرت بعض الشائعات في السوق تشير إلى تخفيض خطة إنتاج رقائق CoWoS لإنفيديا في TSMC خلال عام 2025، من أكثر من 400,000 رقاقة إلى 380,000. وأوضحت البيانات التي أعلنها كو أنه لا يوجد انخفاض إلى هذا الحد، واعتقد أن تكون هذه الشائعات ناتجة عن سوء فهم للتغييرات في خطة إنتاج إنفيديا بسبب وقت التحويل المبكر بشكل كبير لسلسلة B200 وB300، أو بسبب المشاركين المتفائلين للغاية في السوق.
اقرأ المزيد: إعلان أرباح إنفيديا وتراجع الأسهم رغم النتائج القوية
وأكد كو أن TSMC معروفة بنهجها الحذر في توسيع القدرات. وذكر أنه ما لم يحدث انعكاس كبير في الصناعة على المدى القصير، فمن غير المحتمل رؤية تخفيضات كبيرة في الطلبات. في العام الماضي، حثت إنفيديا شركة TSMC على زيادة قدرتها الشهرية من CoWoS إلى 100,000 رقاقة خلال فترة من التفاؤل المرتفع في السوق حول الذكاء الاصطناعي وإنفيديا. ومع ذلك، رفضت TSMC هذا الطلب.
شاهد أيضا: أسهم شركة “إنفيديا” ترتفع مرة أخرى في المرتبة الثانية بين أكبر الشركات العالمية
وأكد أن البعض قد حصلوا بالفعل على طلب إنفيديا المتفائل، لكن هناك بعض المشاركين في السوق الذين قد يقومون بتقدير قدرة TSMC أو طلبات إنفيديا وفقًا لبعض المعلومات المسربة، مما ينتج عنه تكهنات في السوق.
تمتع بتجربة تعلمية مميزة من خلال الأكاديمية الأقوى للفوركس و الأسواق العالمية MENA
