يعتبر تداول السلع أحد أبرز أساليب الاستثمار التي تجذب اهتمام المستثمرين، سواء المبتدئين أو المحترفين. فما هي السلع؟ وكيف يتم تداولها؟ وما هي العوامل المؤثرة في أسعارها؟ أسئلة عديدة تدور في ذهن المستثمر الجديد، وفي هذا المقال الشامل، سنقوم برحلة استكشافية في عالم تداول السلع، مع التركيز على توفير معلومات واضحة وبسيطة للمبتدئين.
ماذا يعني تداول السلع
تداول السلع هو عملية شراء وبيع العقود المتعلقة بكميات محددة من سلعة معينة في تاريخ مستقبلي محدد. على عكس شراء السلع بشكل فعلي وتخزينها، فإن تداول السلع يتم بشكل افتراضي عبر المنصات الإلكترونية.
أنواع السلع المتداولة
في التالي نشرح أنواع السلع التي يمكن التداول بها في الأسواق المحلية والعالمية:
السلع الزراعية
تشمل مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية، مثل: القمح والذرة والصويا والفول السوداني والقهوة والسكر والقطن. تتأثر أسعار هذه السلع بعوامل عدة منها:
- الظروف الجوية على سبيل المثال تؤثر الأمطار والجفاف والفيضانات بشكل كبير على إنتاج المحاصيل.
- يرتبط الطلب العالمي على السلع الزراعية ارتباطاً وثيقاً بنمو السكان ونمط الاستهلاك.
- قد تؤثر السياسات الحكومية المتعلقة بالدعم الزراعي والرسوم الجمركية على أسعار السلع الزراعية.
السلع المعدنية
تشمل المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، والمعادن الأساسية مثل النحاس والألمنيوم والحديد. تستخدم هذه المعادن في الصناعة والتكنولوجيا، وتتأثر أسعارها بعوامل مثل:
- الطلب الصناعي إذ يرتبط الطلب على المعادن بالنشاط الاقتصادي العالمي.
- يعتبر الذهب ملاذاً آمناً للاستثمار، مما يؤثر على سعره.
- تؤثر الصراعات والحروب على إنتاج وتوزيع المعادن.
“تابع: توقعات زيادة الفائدة في اليابان محافظ البنك المركزي كازو أويدا يصرح“
السلع الطاقة
تشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم. تعتبر هذه السلع حيوية للاقتصاد العالمي، وتتأثر أسعارها بعوامل مثل:
- العرض والطلب: يتأثر إنتاج النفط والغاز بالاستكشاف والإنتاج، بينما يتأثر الطلب بالنمو الاقتصادي.
- تؤثر الأحداث الجيوسياسية والصراعات في مناطق إنتاج النفط على المعروض والسعر.
- تؤثر التطورات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة على أسعار الوقود الأحفوري.
السلع البينية
وهي الشهادات البيضاء وانبعاثات الكربون وشهادات الطاقة المتجددة.
خصائص السلع المتداولة
تتميز السلع بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن الأصول الأخرى مثل الأسهم والسندات:
- تاريخياً، كانت السلع مثل الذهب والفضة تستخدم كمخزن للقيمة، حيث يتم تخزينها للحفاظ على الثروة على المدى الطويل.
- عادة ما ترتفع أسعار السلع مع ارتفاع معدلات التضخم، مما يجعلها أداة فعالة للتحوط ضد فقدان القوة الشرائية للنقود.
- التقلب في الأسعار طبقا لعوامل عدة قد تؤثر عليها إما بالسلب أو بالإيجاب.
- موارد طبيعية يزداد عليها الطلب لأغراض عدة على مر الزمن.
- تتأثر أسعار السلع بشكل كبير بالعوامل الأساسية مثل العرض والطلب، الظروف الجوية، الأحداث الجيوسياسية، والتطورات التكنولوجية.
- يتم تداول السلع في أسواق عالمية، مما يجعلها عرضة للتأثيرات العالمية.
“شاهد: بحسب استطلاع وكالة رويترز توقعات نمو الاقتصاد العالمي“
أنواع عقود تداول السلع
يتم تداول السلع بشكل أساسي من خلال العقود المشتقة، والتي تمثل اتفاقية بين طرفين لشراء أو بيع كمية محددة من سلعة معينة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد.
أهم أنواع العقود المشتقة المستخدمة في تداول السلع:
- العقود الآجلة: عقود موحدة يتم تداولها في بورصات السلع، وتسمح للمتداولين بتحديد سعر الشراء أو البيع لسلعة معينة في المستقبل.
- العقود مقابل الفروقات (CFDs): هي عقود بين المتداول ووسيط التداول، حيث يتم دفع الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق للعقد. تتيح عقود CFDs التداول على ارتفاع وانخفاض أسعار السلع.
- الخيارات: تمنح الخيارات للمتداول الحق (وليس الالتزام) في شراء أو بيع سلعة معينة بسعر محدد (سعر التنفيذ) في تاريخ محدد أو قبل ذلك.
آلية التداول في السلع
- يختار المتداول السلعة التي يرغب في تداولها بناءً على تحليله للسوق.
- يفتح المتداول حساباً لدى وسيط تداول مرخص.
- يقوم المتداول بتحليل السوق لتحديد اتجاه السعر المتوقع.
- يقوم المتداول بفتح صفقة شراء (إذا توقع ارتفاع السعر) أو صفقة بيع (إذا توقع انخفاض السعر).
- مهارة إدارة المخاطر: يجب على المتداول تحديد حجم المركز ووضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية رأسماله.
- يمكن للمتداول إغلاق الصفقة في أي وقت لتحقيق الربح أو الحد من الخسارة.
المنصات المستخدمة في تداول السلع
يتم تداول السلع عبر منصات تداول إلكترونية تقدمها شركات الوساطة. هذه المنصات تسمح للمتداولين بمتابعة أسعار السلع في الوقت الفعلي، وتنفيذ الأوامر، والوصول إلى أدوات التحليل الفني.
العوامل المؤثرة على حركة أسعار السلع
تعتبر أسعار السلع متقلبة بشكل كبير وتتأثر بمجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والطبيعية. لفهم حركة أسعار السلع بشكل أفضل، يجب على المتداولين تحليل هذه العوامل وتقييم تأثيرها على الأسعار.
العرض والطلب
العرض: يتأثر عرض السلع بعوامل مثل الظروف المناخية، التكاليف الإنتاجية، التكنولوجيا، وحجم الاحتياطيات. على سبيل المثال، قد يؤدي الجفاف الشديد إلى تقليل إنتاج المحاصيل الزراعية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
الطلب: يتأثر الطلب على السلع بالنمو الاقتصادي، دخل المستهلك، التغيرات في الأذواق، والتطورات التكنولوجية. على سبيل المثال، قد يؤدي زيادة الطلب على السيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات.
الظروف الجوية
تلعب الظروف الجوية دوراً حاسماً في تحديد أسعار السلع، خاصة السلع الزراعية. فالجفاف والفيضانات والعواصف يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار.
“شاهد: بنك أوف أمريكا يدرس رفع دعوى قضائية فيما يتعلق تحقيق Zelle ومباحثات مكتب حماية المستهلكين“
الأحداث الجيوسياسية
تؤثر الأحداث الجيوسياسية مثل: الحروب والصراعات التجارية والعقوبات على أسعار السلع، خاصة تلك التي يتم إنتاجها في مناطق غير مستقرة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الحرب في منطقة ما إلى تعطيل إنتاج النفط، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
التطورات التكنولوجية
يمكن للتطورات التكنولوجية أن تغير بشكل جذري أسواق السلع. على سبيل المثال، اكتشاف تقنيات جديدة لاستخراج النفط أو تطوير محاصيل زراعية مقاومة للجفاف يمكن أن يؤثر على العرض والطلب.
السياسات الحكومية
يمكن للسياسات الحكومية مثل الدعم الزراعي، الرسوم الجمركية، وتدخلات البنك المركزي أن تؤثر على أسعار السلع. على سبيل المثال، قد تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى تقليل الطلب على السلع، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها.
التضخم
عادة ما ترتفع أسعار السلع مع ارتفاع معدلات التضخم، حيث يبحث المستثمرون عن أصول حقيقية للحفاظ على قيمة ثرواتهم.
معنويات السوق
تلعب معنويات السوق دوراً هاماً في تحديد أسعار السلع. إذا كانت توقعات المستثمرين إيجابية، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار، والعكس صحيح.
تحليل الأسعار
لفهم حركة أسعار السلع بشكل أفضل، يستخدم المتداولون مجموعة من الأدوات والتقنيات، بما في ذلك:
- التحليل الفني: يركز على دراسة أسعار وأحجام التداول السابقة للتنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية.
- التحليل الأساسي: يركز على تحليل العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعار السلع، مثل العرض والطلب والأحداث الاقتصادية.
- المؤشرات الفنية: تستخدم المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة والـRSI لتحديد نقاط الدخول والخروج من السوق.
“تابع: استقرار البيتكوين بعد ارتفاع قياسي اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024“
يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بأن أسواق السلع تتسم بالتقلب الشديد، وأن أي قرار استثماري يحمل معه درجة من المخاطرة. لذلك، من المهم إجراء تحليل شامل للسوق قبل اتخاذ أي قرار تداول.
كيفية تداول السلع للمبتدئين
فيما يلي نشرح كيفية تداول السلع للمبتدئين:
اختيار وسيط تداول مناسب
تأكد من أن الوسيط مرخص من قبل الجهات الرقابية المالية في بلدك. كما يجب أن تكون المنصة سهلة الاستخدام وتوفر الأدوات التحليلية اللازمة. ضع أيضًا في الاعتبار المقارنة بين الرسوم والعمولات التي تقدمها مختلف الوسطاء. وتأكد من أن الوسيط يوفر السلع التي ترغب في تداولها.
فتح حساب تداول
ستحتاج إلى تقديم بعض المستندات لإثبات هويتك وعملك. بعدها قم بإيداع الأموال في حسابك باستخدام إحدى طرق الدفع المتاحة.
التعرف على المنصة
استكشف واجهة المنصة وتعلم كيفية استخدام الأدوات المختلفة. وتعرف على كيفية فتح وإغلاق الصفقات، ووضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. لا تغفل أهمية استخدم الأدوات التحليلية المتاحة لتقييم السوق واتخاذ قرارات التداول.
إدارة المخاطر
لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. وحدد مستوى السعر الذي ستغلق عنده الصفقة في حالة تحرك السعر ضدك. قم بتنويع المحفظة ولا تركز على سلعة واحدة، بل وزع استثماراتك على عدة سلع.
دراسة استراتيجيات التداول
- التداول على المدى القصير: يركز على تحقيق أرباح سريعة من خلال الاستفادة من التقلبات اليومية في الأسعار.
- التداول على المدى الطويل: يهدف إلى تحقيق أرباح على المدى الطويل من خلال الاستثمار في السلع التي من المتوقع أن ترتفع أسعارها بمرور الوقت.
- التداول الآلي: استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على مجموعة من القواعد.
التعليم المستمر
يجب على المتداول النثقيف المستمر فيما يخص تداول السلع عليه اتباع التالي:
- قراءة الكتب والمقالات على أن تبقى على اطلاع دائم بأحدث التطورات في أسواق السلع.
- المشاركة في المنتديات الاقتصادية وتواصل مع متداولين آخرين وتبادل الخبرات.
- الحصول على دورات تدريبية إذ يمكن أن تساعدك الدورات التدريبية على تطوير مهاراتك وتحسين أدائك.
“ربما يعجبك: خطة الاتحاد الأوروبي مع اضطراب توريدات الغاز الروسي؟“
إيجابيات وسلبيات تداول عقود الفروقات على السلع
تعتبر عقود الفروقات (CFDs) من أكثر الطرق شيوعًا لتداول السلع، وذلك لمرونتها وسهولة الوصول إليها. ومع ذلك، فإنها تحمل أيضًا بعض المخاطر التي يجب أن يكون المتداول على دراية بها.
إيجابيات تداول عقود الفروقات على السلع:
- الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق: يمكنك تداول مجموعة متنوعة من السلع دون الحاجة إلى امتلاكها فعليًا.
- تتيح عقود الفروقات للمتداولين فتح صفقات أكبر من حجم رأس المال المتاح لديهم، مما يزيد من الأرباح المحتملة.
- يمكنك تحقيق الأرباح سواء ارتفعت أسعار السلع أو انخفضت.
- تتوفر أسواق السلع على مدار الساعة تقريبًا، مما يتيح لك التداول في أي وقت.
- المرونة العالية؛ إذ يمكنك إغلاق الصفقة في أي وقت ترغب فيه.
سلبيات تداول عقود الفروقات على السلع
- على الرغم من أن الرافعة المالية تزيد من الأرباح المحتملة، إلا أنها تزيد أيضًا من الخسائر المحتملة.
- تتضمن عقود الفروقات رسومًا وعمولات يمكن أن تؤثر على ربحية التداول.
- قد تواجه صعوبة في إغلاق صفقة كبيرة بسرعة في حالة حدوث تقلبات شديدة في السوق.
- عدم امتلاك الأصول؛ لا تمتلك السلعة فعليًا، مما يعني أنك لا تستفيد من أي دخل قد تحققه السلعة (مثل العوائد).
متى يكون تداول عقود الفروقات مناسبًا؟
- المتداولون قصري الأجل: إذا كنت تبحث عن تحقيق أرباح سريعة من خلال الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.
- المتداولون الذين يرغبون في تنويع محفظتهم: يمكنك استخدام عقود الفروقات لتداول مجموعة متنوعة من السلع.
- المتداولون الذين لا يرغبون في امتلاك الأصول فعليًا: إذا كنت ترغب في التداول دون الحاجة إلى تخزين السلع.
تداول العقود الفروقات على السلع يمكن أن يكون وسيلة ممتازة لتحقيق الأرباح، ولكن يجب أن يتم بحذر وبالتعليم الكافي.
تعتبر السلع أحد الأصول الاستثمارية الواعدة، ولكنها تتطلب فهماً عميقاً للسوق والعوامل المؤثرة فيه. من خلال هذا المقال، حاولنا تقديم نظرة شاملة عن عالم تداول السلع، مع التركيز على توفير المعلومات الأساسية للمبتدئين. تذكر أن الاستثمار في السلع يحمل معه درجة من المخاطرة، لذا يجب على المستثمرين إجراء دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار استثماري. التداول يحمل مخاطر، ولا يوجد ضمان لتحقيق الربح في تداول السلع. من الأفضل البدء برأس مال صغير لتجربة السوق وتعلم كيفية إدارة المخاطر. جدير بالذكر أن التداول يتطلب الصبر والانضباط والالتزام بخطة التداول.
المزيد من الأخبار والمقالات حول السلع و المعادن من خلال أكاديمية MENA
