يعتبر النفط من السلع التي يتم تداولها كثيرا بالاسواق العالمية؛ إذ أنه بمثابة الشريان للاقتصاد العالمي وبسبب أهميته في قطاع الصناعة وقطاع الطاقة يعمل سوق النفط على توفير العديد من الفرص الاستثمارية الجذابة التي تساهم في تحقيق العديد من الارباح، ولكن على الرغم من هذا فإن تداول النفط يحتاج فهم عميق من السوق والاستراتيجيات الخاصة بادارة المخاطر، ومن خلال سطور المقال سنتعرف على طريقة تداول النفط بشكل فعال من أجل تحقيق الأرباح.
لماذا يعتبر تداول النفط فرصة مربحة؟
يعتبر عملية الاستثمار في النفط من أفضل الفرص المربحة وهذا للاسباب التالية:
- السيولة المرتفعه: حيث أن أسواق النفط تعتبر من الاسواق الأكثر سيولة بالعالم مما تمنح العديد من الفرص لتنفيذ كافة الصفقات بصورة سريعة.
- تتأثر أسعار النفط بالعديد من العوامل مثل العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية مما تخلق العديد من الفرص لتحقيق الربح في التحركات السعرية.
- الطلب العالمي الكبير: على الرغم من التحولات باتجاه الطاقة النظيفة سيظل النفط من العناصر الاساسية في الاقتصاد العالمي للعديد من السنوات القادمة.
أنواع تداول النفط
هناك عدة أنواع من تداول النفط وفيما يلي سنتعرف على كل نوع بالتفصيل:
تداول العقود الآجلة
ويعني بتداول العقود الآجلة هو شراء أو بيع النفط بأسعار محددة بتاريخ مستقبلي ألا أنه يضم عدة مميزات هي:
- يسمح بتحقيق أرباح كبيرة في تحركات الأسعار المستقبلية.
- يتم استخدامه كأداة للتحوط ضد أي تقلبات سعرية.
مع العلم أن هذا النوع يحتاج إلى معرفة جيدة ومسبقة بالسوق في ادارة العقود المالية.
تداول العقود مقابل الفروقات
وهذا النوع من التداول في النفط يسمح لكافة المستثمرين القيام بالمضاربة على حركات أسعار النفط بدون أن تمتلك الأصل الفعلي وفيما يلي مميزات هذا النوع:
- يمكن تحقيق العديد من الارباح سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت.
- يمكن المضاربة فيه برأس مال صغير.
مع العلم أن هذا النوع يحتوي على بعض المخاطر العالية بسبب الرافعة المالية ويتطلب ادارة مخاطر بصورة جيدة.
اقرأ أيضا: ارتفاع الأسهم في بورصة تايوان محققة مكاسب في قطاعي النفط والبناء
الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة
يعرف هذا النوع بالصناديق التي تتبع أسعار النفط وأسهم شركات النفط الكبيرة، ويضم بعض المزايا هي:
- يمكن التنويع في هذا الاستثمار وتقليل معدل المخاطر.
- يمكن التداول في البورصات بطريقة سهلة ويضم سيولة مرتفعه.
مع العلم أن أداء الصناديق تتأثر بالعوامل الاقتصادية وأسعار النفط.
الاستثمار في أسهم شركات النفط
يمكن شراء الأسهم الخاصة بشركات التنقيب وإنتاج النفط ويضم عدة مزايا هي:
- يمكن الاستفادة من أرباح الشركات وطريقة نموها.
- تساعد في تحقيق عوائد على توزيعات الأرباح.
مع العلم أن أداء الأسهم تتأثر بتقلبات أسعار النفط والأداء الخاص بالشركة التشغيلي.
ربما قد يعجبك أيضا: كيف يمكن للنماذج الفنية أن توفر رؤى واضحة لحركة أسعار النفط؟
استراتيجيات تداول النفط لتحقيق الأرباح
فيما يلي سنتعرف على استراتيجيات تداول النفط لتحقيق الأرباح وهي:
- التداول اليومي
هذه الاستراتيجية تعتمد على الاستفادة من تقلبات الأسعار اليومية من أجل تحقيق ربح سريع والنصيحة المقدمة أن عليك استخدام التحليل الفني من أجل تحديد نقاط الدخول والخروج بصورة دقيقة.
مع العلم أن هذه الاستراتيجية تحتاج إلى متابعة للسوق بصفة مستمرة وقد يتأثر بالعوامل الخارجية المفاجئة.
- التداول طويل الأجل
يساعد هذا النوع على الاحتفاظ بالتداول لوقت طويل طبقا للاتجاهات الاقتصادية الكبيرة، والنصيحة التي عليك القيام بها تحليل كافة العوامل الرئيسية مثل المخزونات والطلب العالمي وسياسات النفط ويضم هذا النوع ميزة وهي أنه لا يتأثر بالتقلبات اليومية بصورة كبيرة ويستفيد من كافة الاتجاهات السعرية ذات الأمد الطويل.
- التداول حسب الاتجاه
تعتمد هذه الاستراتيجية على رصد الاتجاه السعري للسوق، سواء كان في مسار صاعد أو هابط، والاستفادة من تحركاته لتحقيق الأرباح.
- والنصيحة المقدمة قم باستخدام مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة للتحقق من قوة واستمرارية الاتجاه قبل الدخول في الصفقة.
- مع العلم أن عليك أن تتأكد تمامًا من وجود إشارات واضحة ومؤكدة تدعم الاتجاه السعري قبل اتخاذ أي قرارات تداول، لتجنب الوقوع في فخ التحركات السعرية الكاذبة.
- استراتيجية التحوط
يتم اتباع تلك الخطة لحماية الاستثمارات الخاصة بك من أي تقلبات سعرية غير متوقعة، مثل إذا كنت تمتلك بعض الاسهم في شركة نفط يمكنك التحوط عن طريق شراء عقود آجلة في حال توقعات هبوط الأسعار.
- والهدف من هذا عليك انخفاض المخاطر التي ترتبط التقلبات السعرية الشديدة.
العوامل المؤثرة في أسعار النفط
فيما يلي سنوافيكم بالعوامل التي تؤثر على سعر النفط سواء بالارتفاع أو الانخفاض وهي:
- التغيرات الجيوسياسية: حيث أن النزاعات والحروب في بعض المناطق لإنتاج النفط تتسبب في تقلبات كبيرة في الأسعار مثل التوترات التي تحدث في الشرق الاوسط وعقوبات دول النفط المنتجة.
- سياسات منظمة أوبك: قرارات اوبك بخصوص المستويات الخاصة بالإنتاج تؤثر على الأسعار عالميا، كما أن هبوط الإنتاج يساهم في رفع الأسعار وزيادته تتسبب في انخفاضها.
- العرض والطلب العالمي: ارتفاع الطلب أو انخفاضة في الاسواق الناشئة والاقتصادات الكبيرة قد تؤثر بصورة كبيرة على الأسعار مثل زيادة الطلب من قبل الهند والصين تساهم في رفع الأسعار بصورة ملحوظة.
- البيانات الاقتصادية: حيث أن تقارير المخزون الأمريكي ومؤشرات النمو الاقتصادي وأسعار صرف الدولار يعتبر من العوامل التي تؤثر في الأسعار بصورة اساسية.
اقرأ المزيد: استراتيجيات ناجحة على العملات، الذهب، والنفط
نصائح ذهبية لتداول النفط بنجاح
سنوافيكم في تلك الفقرة على بعض النصائح التي يمكن الاستعانة بها لتتمكن من تداول النفط بصورة ناجحة وهي:
إتقان التحليل الفني والأساسي:
- قم باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحليل تحركات السوق بدقة.
- احرص أيضًا على متابعة الأخبار الاقتصادية والجيوسياسية لفهم العوامل المؤثرة على الأسعار واتخاذ قرارات تداول مبنية على بيانات موثوقة.
إدارة المخاطر بذكاء:
- لا تخاطر بأكثر من 2-5% من رأس المال في صفقة واحدة.
- استخدم أدوات مثل أوامر وقف الخسارة لحماية استثماراتك وتقليل الخسائر المحتملة.
أبدأ بحساب تجريبي:
- إذا كنت جديدًا في عالم تداول النفط، ابدأ بـ الحسابات التجريبية لاختبار استراتيجياتك دون المخاطرة برأس المال الحقيقي، مما يساعدك على اكتساب الخبرة دون خسائر.
متابعة الاتجاهات العالمية:
- تترابط أسعار النفط بشكل وثيق مع التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.
- لذلك، تابع باستمرار هذه المتغيرات لتكون مستعدًا لأي تحركات مفاجئة في السوق.
السيطرة على العواطف أثناء التداول:
- تداول النفط يتطلب اتخاذ قرارات منطقية ومدروسة بعيدًا عن العواطف.
- حافظ على هدوئك، خاصة خلال فترات التقلبات الكبيرة، وتجنب اتخاذ قرارات متهورة تحت ضغط السوق.
تمتع بتجربة تعلمية مميزة من خلال الأكاديمية الأقوى للفوركس و الأسواق العالمية MENA
