يحاول المستثمرون بصورة مستمرة تحقيق عوائد استثمار مرتفعة عن طريق حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة، حيث بدأ الاتجاه في السنوات القليلة الماضية نحو الاستثمار في الشركات المستدامة. ولذلك، سوف نتحدث في هذا المقال عن الشركات المستدامة وكيفية البدء في تلك الاستثمارات.
كيف يمكن الاستثمار في الشركات المستدامة؟
هناك عدة خطوات يجب أخذها في الاعتبار قبل الاتجاه للاستثمار في الشركات المستدامة، وهي:
ما هي الشركات المستدامة؟
الشركات المستدامة هي الشركات التي تهتم بحوكمة الشركات (ESG) في أعمالها واستراتيجياتها، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الاجتماعية والبيئية. وتهتم هذه الشركات بتحقيق النمو الاقتصادي، ودعم التأثير الإيجابي على البيئة والمجتمعات. مثلاً، توجد بعض الشركات المستدامة التي قد تستثمر في إدارة موارد الطاقة المتجددة بطريقة فعالة وإيجابية، من خلال احترام حقوق العمال والمساهمة في المجتمعات المحلية.
يتميز الاستثمار في الشركات المستدامة بأنه يقدم التوازن الإيجابي بين حل المشكلات العالمية الكبيرة مثل حماية حقوق الإنسان وتغير المناخ والفجوة بين الطبقات الاجتماعية، مع الحصول على عوائد أرباح عالية.
كيف يمكن اختيار أفضل الشركات المستدامة؟
قبل بدء عملية البحث عن شركة مستدامة مناسبة، يجب أن يقوم المستثمر بالتأكد من اتباع الشركة لمعايير ESG، وهي عبارة عن ثلاثة مجالات أساسية وهي:
- البيئة (E):
المقصود هنا الطريقة التي تتعامل بها الشركة مع البيئة، وتأثيرها عليها، وما إذا كانت الشركة تستخدم الطاقة المتجددة، هل لديها خطط لتقليل التلوث وانبعاث الكربون؟ كيف تتم إدارة الموارد الطبيعية بالشركة؟ - المجتمع (S):
يتضمن هذا المجال بيئة العمل وظروفه، حقوق العمال، الشمولية والتنوع داخل القوى العاملة، وتأثر الشركة على المجتمع المحلي، وهل تساعد الشركة على تحسين جودة الحياة أو تدعم البرامج الاجتماعية. - الحوكمة (G):
لفظ الحوكمة يعني الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات داخل الشركة، وكيفية إدارتها، وهل تمتلك الشركة أي وسائل لمحاربة الفساد؟ هل تتبع الشركة ممارسات حوكمة جيدة؟ هل مجلس إدارة الشركة يتمتع بالشفافية؟
إقرأ معنا : أهم استراتيجيات الاستثمار في فترات التقلبات الاقتصادية
ما هي أهم أنواع الاستثمار في الشركات المستدامة؟
يمكن للاستثمار في الشركات المستدامة بعدة طرق مختلفة، كما يلي:
- الاستثمار في الأسهم مباشرة:
تتيح الشركات المستدامة للمستثمرين إمكانية الاستثمار في الأسهم بشكل مباشر. ولكن قبل البدء في هذا النوع من الاستثمار، يجب أولاً دراسة السوق بشكل جيد ودقيق، كما يجب دراسة الشركة والتأكد من أنها تتبع نظام الاستدامة بشكل ملائم. ويتيح هذا النوع من الاستثمار للمستثمر إمكانية شراء أسهم في الشركة ليصبح شريكًا بها، ويستفيد من أرباحها عندما توزع على المساهمين. - الصناديق المتداولة (ETFs) المستدامة:
تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أحد أفضل الاختيارات بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في عدة شركات مختلفة، بدلاً من شراء أسهم منفصلة من كل شركة. تتميز الصناديق المتداولة بتتبعها لمؤشرات للشركات الملتزمة بشروط ومعايير ESG، مما يمنح المستثمر مخاطر أقل وتنويعًا في محفظته الاستثمارية. - صناديق الاستثمار المشتركة المستدامة:
تتضمن هذه الصناديق مجموعة من السندات والأسهم المعتمدة على الشركات المستدامة. وتتميز هذه الصناديق بأنها تتم إدارتها عن طريق محترفين، ويتم اختيار الشركات في هذه الصناديق وفق التزامها بشروط ESG. - السندات الخضراء (Green Bonds):
تقوم الحكومات أو الشركات بإصدار السندات الخضراء كأدوات دين يمول بها مشاريع الحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة، مثل مشاريع الحفاظ على الموارد الطبيعية أو مشاريع الطاقة المتجددة.
كيف يمكن البحث عن الشركات المستدامة وتحليلها؟
يجب البحث عن الشركات المستدامة وتحليلها بشكل دقيق، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- مراجعة التقارير السنوية للشركة:
تقدم التقارير السنوية بيانات هامة تخص أداء الشركة خلال العام الماضي وكيفية دمجها لمعايير الاستدامة. - التأكد من تصنيفاتها الاجتماعية والبيئية:
توجد عدة وكالات تقوم بتصنيف الشركات وفقًا لأدائها الاجتماعي والبيئي، منها تصنيفات ESG. - مراجعة شهاداتها والجوائز التي حصلت عليها:
يتم تقييم العديد من الشركات المستدامة وتقديم الجوائز إليها، أو شهادات توضح التزامها بتحقيق الاستدامة، مثل جوائز التنمية المستدامة أو شهادات ISO.
إقرأ المزيد: ما هي صناديق الاستثمار وما أنواعها؟
ما هي أبرز التحديات التي قد يواجهها المستثمر في مجالات التنمية المستدامة؟
هناك بعض التحديات التي قد تواجه الشركات المستدامة، بالرغم من تعدد فوائدها للمجتمعات والبيئة، ومن أبرز التحديات التي تواجهها:
- عدم وجود معايير واضحة:
لا يتم الاتفاق على طريقة معينة لقياس الاستدامة، بالإضافة إلى اختلاف المعايير بين الشركات. - المخاطر المالية:
الاستثمار في الشركات المستدامة، مثل باقي أنواع الاستثمار الأخرى، قد ينطوي على احتمالات لحدوث خسائر مالية كبيرة. هناك بعض الشركات التي قد تواجه تحديات كبيرة عند الموازنة بين عوائدها المالية وتكاليف الاستدامة. - التوجهات السوقية المتغيرة:
هناك بعض الشركات التي قد تتأثر بتغيير السياسات الاجتماعية أو البيئية، أو التقلبات السوقية.
ما هو مستقبل الاستثمار في الاستدامة؟
تتوقع الدراسات أن يشهد الاستثمار في الاستدامة تطورات كبيرة في المستقبل، بسبب الاهتمام المتزايد بقضايا البيئة. عند الاستثمار في هذه الشركات، يحصل المستثمر على عوائد مادية جيدة، ويساهم في إيجاد حلول للمشكلات البيئية المختلفة على الأرض. وبذلك يمكننا اعتبار الشركات المستدامة من أهم الوسائل الفعالة في دعم حماية البيئة والمجتمع، ويمكن الاستثمار في هذه الشركات عن طريق تحديد المعايير المناسبة وطرق الاستثمار التي تمنح المستثمر نتائج جيدة.
تمتع بتجربة تداول مميزة من خلال الأكاديمية الأقوى للفوركس و الأسواق العالمية MENA
