يعتبر الاستثمار في المعادن كالذهب والفضة والنحاس والبلاتين أحد الخيارات الجذابة لكافة المستثمرين بسبب القيمة الجوهرية والاستخدامات الصناعية لها، ومع ذلك فإن الأسعار الخاصة بالمعادن قد تكون معرضة للعديد من التقلبات الكبيرة بسبب التغيرات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والعرض والطلب بالاسواق، فربما يأتي في بال العديد من المستثمرين سؤال كيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من تلك التقلبات، وفيما يلي سنناقش أبرز الاستراتيجيات التي يتم اتباعها من أجل التقليل من مخاطر تقلبات أسعار المعادن وتحقيق الربح.
ما الذي يسبب تقلبات أسعار المعادن؟
فيما يلي سنناقش الاسباب وراء تقلبات أسعار المعادن والتي جاءت على النحو التالي:
- العرض والطلب: إن زيادة الطلب في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار معادن مثل الليثيوم والنحاس كما أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد قد تؤثر سلبًا على المعروض، مما يسهم في زيادة الأسعار.
- العوامل الاقتصادية: يؤثر التضخم وأسعار الفائدة بشكل مباشر على أسعار المعادن الثمينة مثل الذهب حيث في أوقات الأزمات الاقتصادية، يميل المستثمرون إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.
- الأحداث الجيوسياسية: قد تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى اضطرابات في الأسواق، مما ينتج عنه تقلبات في الأسعار، كما أن السياسات التجارية بين الدول الكبرى قد تؤثر على أسعار المعادن الصناعية.
- التغيرات التكنولوجية: تسهم الابتكارات التكنولوجية في زيادة الطلب على معادن معينة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، مثل الطلب المتزايد على الليثيوم نتيجة لنمو سوق السيارات الكهربائية.
استراتيجيات لحماية نفسك من تقلبات أسعار المعادن
هناك عدة استراتيجيات يمكن اتباعها لحماية نفسك من تقلبات أسعار المعادن والتي جاءت على النحو التالي:
التنويع في المحفظة الاستثمارية
- لا تقوم بوضع كافة استثماراتك بمعدن واحد فقط.
- قم بالاستثمار في مجموعة من المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والمعادن الصناعية والنيكل والنحاس.
- نوع في محفظتك الاستثمارية حيث أن التنويع يخفض مستوى المخاطر لأن انخفاض سعر أحد المعادن يقابله ارتفاع في سعر معدن آخر، فمثلا إذا كان لديك استثمار على معدن النحاس الذي غالبا ما يتأثر بالنمو الاقتصادي عليك بتعزيز استثمارك في الذهب الذي يرتفع فقط في الأوقات الاقتصادية السيئة.
شاهد: كل ما تحتاج معرفته عن الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة
استخدام استراتيجيات التحوط
استراتيجية التحوط تعتبر من الطرق الفعالة التي يمكن اللجوء إليها لحماية نفسك من أي تقلبات قد تطرأ على الأسعار وتعمل استراتيجية التحوط عن طريق التالي:
- في حال أنك توقعت أن هناك انخفاض في معدن معين يمكنك القيام بشراء عقود آجلة أو بعض خيارات البيع لحماية استثماراتك.
- فمثلا إذا كنت تمتلك اسهم في شركة التعدين للنحاس فيمكن التحوط عن طريق شراء عقود آجلة على معدن النحاس، حيث أن تلك الاستراتيجية تقوم بتقليل الخسائر التي يحتمل وقوعها إذا قلت الأسعار بصورة غير متوقعة.
الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة
تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة في المعادن من الطرق التي توفر حل فعال للتعرض لسوق المعادن بدون أن تحتاج لشراء المعدن بصورة فعلية وهذا يعتبر خيار آمن للأسباب التالية:
- التنويع في الأصول المستخدمة بصناديق الاستثمار يخفض من قيمة المخاطر.
- السيولة المرتفعة والسهولة في الدخول والخروج من الأسواق.
تحديد أوامر وقف الخسارة
أوامر الخسارة الخاصة و إيقاف الخسارة عبارة عن أدوات تسمح لك بالقيام ببيع الأصول بصورة تلقائية عند انخفاض الأسعار إلى قدر محدد، وهناك عدة فوائد وراء استخدام أوامر وقف الخسارة وهي:
- خفض الخسائر والعمل على حماية رأس المال.
- الحد من تأثير العاطفة على قرارات الاستثمار.
- عليك تحديد مستوى محدد لوقف الخسارة طبقا للتحليل الفني الخاص بالسوق وليس بناء على توقعات عشوائية.
اقرأ المزيد: الفرق بين الذهب والمعادن الأخرى وطرق الاستثمار في كل منهم
تحليل السوق بانتظام
تحليل السوق بصفة منتظمة يتم عن طريق التحليل الفني والتحليل الأساسي وهي:
- التحليل الفني يتم عن طريق استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات من أجل تحديد الاتجاه السعري ونقاط الدخول والخروج المثالي.
- التحليل الأساسي أيضا من خلال الاخبار الاقتصادية والسياسات المالية بجانب مستويات العرض والطلب.
أهمية التحليل المستمر
التنبؤ بالحركات المستقبلية لكافة الأسعار تكمن فيها اهمية التحليل المستمر، كما يساهم في تعديل استراتيجياتك الاستثمارية طبقا للبيانات الفعلية.
الاستثمار طويل الأجل
التقلبات ذات الأجل القصير قد لا تكون هامة إذا كانت عملية الاستثمار تتم على المدى الطويل وفيما يلي مميزات الاستثمار ذات الأجل الطويل وهي:
- تخفيف تأثير التقلبات اليومية في السوق.
- الاستفادة من الاتجاهات الاقتصادية الكبيرة.
فمثلا الاستثمار في النيكل أو الليثيوم طبقا للطلب المستقبلي من سوق السيارات الكهربائية.
إدارة المخاطر بذكاء
- عليك عدم الاستثمار بأموال كثيرة إذ لا يمكنك أن تتحمل الخسارة.
- عليك تحديد أهدافك الاستثمارية الواضحة وقم بالالتزام بها.
- استخدم الأدوات الخاصة بادارة المخاطر المتوفرة عبر منصات التداول الرقمية.
اقرأ أيضا: الاستثمار في المعادن: دليل شامل للاستثمار الذكي والآمن
نصائح إضافية لحماية استثماراتك في المعادن
فيما يلي سنوضح لكم بعض النصائح الإضافية لحماية كافة استثماراتك في المعادن والتي جاءت على النحو التالي:
- التعلم المستمر: حافظ على معرفتك بأحدث الاتجاهات في سوق المعادن العالمية.
- استشارة الخبراء: لا تتردد في طلب النصيحة من مستشارين ماليين محترفين.
- المراجعة الدورية للمحفظة: قم بتحديث محفظتك الاستثمارية بانتظام لتتناسب مع التغيرات في السوق.
- البقاء هادئًا في مواجهة التقلبات: تجنب السماح للعواطف بالتأثير على قراراتك الاستثمارية، خصوصًا في الأسواق المتقلبة.
تمتع بتجربة تعلمية مميزة من خلال الأكاديمية الأقوى للفوركس و الأسواق العالمية MENA
