يعتبر النفط أحد المصادر الأساسية للطاقة المصانع وعن طريقة يتم الشحن والنقل؛ لذلك تظل شركات النفط على قمة الأكثر قيمة في العالم، وتعد صناعة مربحة لكافة المستثمرين، وإذا كنت ترغب في الاستثمار بالنفط والغاز سنوضح لك لكل ما ترغب في التعرف عليه لادارة الاستثمارات الخاصة بك بصورة ناجحة في صناعة النفط والغاز.
الاستثمار في النفط
الاستثمار في النفط يشير إلى عملية البيع والشراء لعقود التسليم مستقبلا ويعتبر أحد الموارد الغير متجددة، بجانب أنها شريان الحياة للكثير من الصناعات مثل إنتاج الطاقة والتصنيع والنقل وعليه فأن استراتيجيات العرض والطلب تتأثر بصورة كبيرة وتؤثر على سعرة وتقوم بجذب العديد من المستثمرين للمشاركة في التداول به.
مع تطورات سوق السلع وتأسيس العقود الموحدة و بورصة العقود الآجلة مما تسبب في نمو التداول وتبسيطها وساعد المشاركين في الدخول إلى السوق والقيام بالمضاربة على الحركات السعرية المستقبلية.
شاهد: لماذا يعتبر الاستثمار في الفضة خيارًا ذكيًا وآمنًا لمستقبل 2025؟
أما المبتدئين فأن عملية إدراك التعقيدات الخاصة بالتداول في سوق النفط والعمل على مراقبة الأسعار والاطلاع على كافة عوامل السوق يعتبر أحد الأمور الضرورية التي تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات الصحيحة من أجل الانتقال بين الفرص وبعضها التي ترتبط بالسوق الديناميكي.
كيف تستثمر في النفط الخام؟
الاستثمار في النفط يعد فرصة مربحة، لكنه يتطلب فهماً جيداً ديناميكيات السوق، وفيما يلي الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها للاستثمار:
- من الضروري اختيار منصة ذات سمعة جيدة تتيح الوصول إلى أسواق النفط الخام، كما يجب البحث عن منصات توفر بيانات في الوقت الفعلي، وواجهة مستخدم سهلة بالإضافة إلى أدوات تحليلية تساعد في تنفيذ الصفقات.
- تشمل أدوات الاستثمار العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة وأسهم شركات النفط، حيث أن كل أداة تحمل مستوى معين من المخاطر والعوائد المحتملة، لذا يجب عليك تقييم مدى توافقها مع أهدافك الاستثمارية.
- من المهم متابعة اتجاهات السوق والعوامل المؤثرة في صناعة النفط، و يجب إجراء بحث شامل وتحليل لتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة استثماراتك.
- بعد اختيار منصة التداول يجب فتح حساب استثماري وإكمال الإجراءات اللازمة وتقديم الهوية، وتمويل الحساب بالمبلغ المطلوب للاستثمار.
- يجب مراقبة استثماراتك بانتظام وتعديل استراتيجيتك عند الحاجة، كما و من الضروري أن تكون على اطلاع دائم بأخبار السوق، وتحديد أوامر وقف الخسارة بشكل مناسب لحماية استثماراتك من الخسائر المحتملة.
طرق الاستثمار في النفط
من الأمور السهلة هي شراء اسهم لشركة نفط أو غاز طبيعي عن طريق استخدام حساب للوساطة ونظرا لأن تلك الشركات النفطية تتداول في البورصة ويمكن بيع وشراء الأسهم بدون أي رسوم المعاملات فإن تلك الطريقة تعتبر اسلوب بسيط وسهل للتداول والاستثمار في النفط.
اقرأ المزيد: كيف تختار أفضل صناديق الاستثمار المتداولة؟
الاستثمار وصناديق الاستثمار المتداولة
تسمح لك إمكانية شراء استثمارات من خلال عملية شراء واحدة حيث أن هناك مجموعة من الصناديق المتاحة للاختيار من بينها، حيث توفر بعض هذه الصناديق تعرضا لسلة من الأسهم أو السلع الأساسية مثل النفط والغاز، بينما يقدم البعض الآخر تعرضًا لأنواع معينة أو مناطق محددة من النفط.
شراء أسهم بشركة نفط وغاز
إذا كنت ترغب في استثمار مبلغ صغير في قطاع النفط، يمكنك شراء أسهم في شركات النفط والغاز إذ يوفر بعض الوسطاء خيار شراء أسهم جزئية، ولكن من الضروري فهم العوائد والمخاطر المحتملة قبل اتخاذ قرار الشراء.
خيارات النفط والعقود الآجلة
يستعين المستثمرون بالخيارات والعقود الآجلة لتحقيق الأرباح وبما أن النفط الخام يعتبر سلعة كبيرة، يمكن الاستثمار فيه من خلال تداول الخيارات والعقود الآجلة، كما و من الضروري فهم هذه الأدوات جيدا حيث إنها تحمل مخاطر كبيرة وقد تؤدي إلى خسارة الأموال.
الاستثمار في MLPs
“الشراكة المحدودة الرئيسية (MLP)” تعتبر خيارًا مباشرًا للراغبين في استكشاف طرق الاستثمار في آبار النفط، حيث إنها كيان تجاري يتم تداوله علنا مثل الأسهم، ولكن هناك بعض الاختلافات التي يجب فهمها فهي تُعد هذه الشراكة مثالية لمن يسعون لتحقيق تدفق نقدي، حيث تتمتع بقواعد ضريبية خاصة إلا أن قيمتها لا ترتفع بشكل كبير.
مزايا الاستثمار في النفط والغاز
تقدم الحوافز الضريبية إلى جانب توزيعات الأرباح الجذابة والحماية من التضخم مزايا رئيسية تعزز فرص النجاح في الاستثمارات في هذا القطاع، مما يتيح تحقيق عوائد مجزية من هذه السوق الواعدة وهي:
- تساعد الحوافز الضريبية المتاحة للمستثمرين في تغطية تكاليف استكشاف وإنتاج النفط والغاز، مما يحقق فوائد مالية كبيرة، والجدير بالذكر أن هذه المزايا الضريبية تعود بالنفع على المستثمرين، حيث تساهم في تقليل التكاليف الضريبية من خلال الاستفادة منها، كما يمكن أن تسهم في تقليل المخاطر الإجمالية للاستثمار وزيادة فرص الربح لديهم.
- تعتبر مدفوعات الأرباح في شركات النفط والغاز مصدرًا موثوقًا للدخل، حيث تقدم عوائد أعلى مقارنة بالقطاعات الأخرى عند ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما يجعلها خيارًا مغريًا للمستثمرين الذين يبحثون عن تدفق نقدي ثابت من استثماراتهم.
- وعلى الرغم من ذلك يجب على المستثمرين أن يكونوا واعين لاحتمالية انخفاض الأرباح إذا لم تتمكن الشركة من تحقيق إيرادات كافية لتغطية المدفوعات، وهو ما يحدث عادةً في ظل انخفاض أسعار السلع الأساسية لذلك ينبغي على المستثمرين تقييم استدامة مدفوعات الأرباح للشركة بعناية قبل استثمار أموالهم.
- كما يوفر الاستثمار في النفط والغاز حماية ضد التضخم، حيث تميل أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع مع زيادة التضخم، مما يؤدي إلى زيادة قيمة استثمارات النفط والغاز مع مرور الوقت، وبالتالي يحمي المستثمرين من التأثيرات السلبية للتضخم.
- حيث تعتبر هذه الحماية من التضخم مفيدة للمستثمرين على المدى الطويل، حيث تساعد في الحفاظ على القوة الشرائية استثماراتهم.
تمتع بتجربة تعلمية مميزة من خلال الأكاديمية الأقوى للفوركس و الأسواق العالمية MENA
